英国5G Open RAN市场衰退分析：运营商转向传统设备商

文章信息

**Title**: 英国5G Open RAN市场衰退分析：运营商转向传统设备商

**Description**: 分析英国5G Open RAN市场从火热到衰退的转变，探讨爱立信、诺基亚如何重新主导市场，以及这一趋势对全球Open RAN发展的影响。

**Keywords**: Open RAN, 5G, 英国, 爱立信, 诺基亚, 沃达丰, 无线接入网

**Author**: 网事小栈

**Date**: 2026-04-15

1. Open RAN在英国的崛起与挫败

2019年至2022年期间，Open RAN（开放无线接入网）在英国曾被视为5G时代的重要变革力量。沃达丰（Vodafone）、O2等主要运营商纷纷宣布支持Open RAN技术，希望通过开放接口和虚拟化技术打破传统设备商的市场垄断，降低网络建设成本，并加速技术创新。

然而，最新市场数据显示，英国的Open RAN部署计划遭遇重大挫折。多家运营商悄然缩减或推迟了Open RAN项目，转而重新与爱立信（Ericsson）和诺基亚（Nokia）签订传统设备供应合同。

1.1 沃达丰的Open RAN之路

沃达丰是英国乃至全球Open RAN的主要推动者之一。2020年，沃达丰宣布将在英国农村地区部署Open RAN，并计划将这一模式推广到其他市场。然而，实际进展远比预期缓慢。

flowchart TB
    A[沃达丰Open RAN战略] --> B[2020年宣布计划]
    A --> C[2022年小规模试验]
    A --> D[2024年缩减规模]
    A --> E[2026年重新评估]
    B --> F[开放接口测试]
    C --> G[农村地区试点]
    D --> H[成本超支问题]
    E --> I[转向传统设备]
    F --> H
    G --> H

沃达丰的案例表明，Open RAN在实际部署中面临比预期更大的技术复杂性和成本挑战。

1.2 O2的战略调整

O2（现为Virgin Media O2）在Open RAN方面的态度同样趋于保守。公司最初将Open RAN视为降低5G网络建设成本的重要手段，但经过评估后认为，传统设备商提供的集成解决方案在性能和可靠性方面更具优势。

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2. 市场格局变化：传统设备商重新主导

2.1 爱立信和诺基亚的市场回归

根据LightReading的最新报道，英国移动运营商正加速重新采购爱立信和诺基亚的设备。这一转变反映了运营商对Open RAN技术成熟度的担忧，以及对网络稳定性和性能的优先考量。

sequenceDiagram
    participant 运营商 as 移动运营商
    participant 爱立信 as 爱立信
    participant 诺基亚 as 诺基亚
    participant OpenRAN as Open RAN供应商
    
    运营商->>OpenRAN: 2020年初步接触
    运营商->>OpenRAN: 2022年试验部署
    OpenRAN-->>运营商: 技术方案提交
    运营商->>运营商: 2024年内部评估
    运营商->>爱立信: 2025年洽谈采购
    运营商->>诺基亚: 2025年洽谈采购
    爱立信-->>运营商: 传统RAN方案
    诺基亚-->>运营商: 传统RAN方案
    运营商->>爱立信: 2026年签订合同
    运营商->>诺基亚: 2026年签订合同

2.2 市场数据对比

|--------|-------------------|-------------------|---------|

| 爱立信 | 35% | 42% | 上升 |

| 诺基亚 | 25% | 31% | 上升 |

| 华为 | 20% | 12% | 下降 |

| 三星 | 5% | 8% | 上升 |

| 其他Open RAN | 15% | 7% | 下降 |

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3. 技术与成本挑战分析

3.1 技术复杂性

Open RAN的核心概念是通过开放接口实现多供应商设备的互操作。然而，实际操作中，这种互操作性面临着巨大的技术挑战。

classDiagram
    class RU {
        <>
        +射频信号收发
        +支持多频段
    }
    class DU {
        <>
        +基带处理
        +实时性能要求
    }
    class CU {
        <>
        +高层协议处理
        +资源协调
    }
    class RIC {
        <>
        +策略控制
        +AI/ML能力
    }
    RU --> DU: FHI接口
    DU --> CU: F1接口
    CU --> RIC: E2接口
    class 开放接口 {
        +标准化难度高
        +测试认证复杂
    }

3.2 成本因素

尽管Open RAN理论上可以降低硬件成本，但实际部署中的总拥有成本（TCO）并未显著降低。主要原因包括：

**集成成本**：多供应商环境下的集成和测试费用高昂

**运维成本**：缺乏统一运维工具增加管理复杂度

**人才成本**：需要具备多供应商技能的复合型人才

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4. 全球Open RAN发展趋势展望

4.1 欧洲市场整体放缓

英国的Open RAN困境并非个案。整个欧洲市场对Open RAN的部署都趋于保守。德国、法国等主要市场的运营商同样在重新评估Open RAN策略。

4.2 美国市场的差异化发展

与美国市场相比，欧洲的Open RAN发展呈现出不同的轨迹。美国运营商（如Dish Network）在Open RAN的采用上更为积极，而欧洲运营商则更倾向于等待技术成熟。

4.3 亚洲市场的机遇

日本和韩国的运营商在Open RAN方面保持着相对积极的态度。乐天移动（Rakuten Mobile）在日本的Open RAN部署为全球提供了重要参考经验。

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5. 结论与启示

英国Open RAN市场的衰退为全球通信行业提供了重要启示：

**技术成熟度是关键**：Open RAN虽然在概念上具有吸引力，但在实际部署中仍需克服大量技术挑战

**总成本比硬件成本更重要**：运营商需要综合考虑总拥有成本，而非仅仅关注硬件采购成本

**生态系统建设至关重要**：Open RAN的成功需要整个产业生态系统的成熟，包括软件、硬件、集成服务等多个环节

对于计划采用Open RAN的运营商，建议采取渐进式策略，在特定场景（如农村覆盖、企业专网）先行试点，积累经验后再逐步扩大部署规模。

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参考来源

Light Reading: "How the UK forgot open RAN and learned to love Ericsson and Nokia"

GSMA Intelligence Reports

Omdia Telecom Research

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